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2024年税季个人报税需要准备的资料清单

报税季节期间, 我们六天营业

9:00 am – 6:00 pm

 

个人以及家庭成员的基本资料

 

  1. 有效证件(ID): 驾照,或者护照,或者其他州政府颁发的身份证件
  2. 去年报税表
  3. 社安号(Social Security Number)
  4. 家庭成员的生日(出生日期)
  5. 银行支票账户(可提供空白支票,用于退税或补税直接银行转账用)

 

各类收入证明

 

  1. W-2 表格(雇主提供)
  2. 独资经营/散工(1099-NEC)
  3. K-1 表格
  4.  SSA-1099 退休人士社安金收入
  5. 银行利息,股票等分红等投资收入凭证(1099-INT,1099-DIV,1099-B等表格)
  6. 赌博收入(W-2G赌场提供)
  7. 失业金收入(1099-G)
  8. 赡养费收入
  9. 以及其他相关收入
  10.  1099-S(如果有卖房子)

 

孩子在美国居住6个月以上的证明

  1. 孩子家庭医生诊所证明(或者孩子的学校证明)
  2. 孩子的出生纸(Birth Certificate)

 

孩子幼儿园照顾的开销证明

  1. 幼儿园Day Care的名称,地址,以及幼儿园的税号(EIN#)
  2. 付款收据/付款支票复印件

 

孩子大学学费的证明

  1. 学校提供的1098-T表格
  2. 学校提供的学生贷款利息1098-E表格

 

房屋出租(自住)资料

  1. 银行提供的1098表格
  2. 贷款利息,房屋地税
  3. 如果出租的话需要提供全年房租收入
  4. 以及跟出租有关的开销,包括水,电,煤气,维修,等各类开销

 

健康医疗保险的证明

  1. 保险公司提供的1095-A表格(如有购买Obama Care保险)

(如果没收到可以向保险经纪索取/咨询)

 

以及其他与税务相关的开销与收入

  1. 自雇(Self-employed)收入与开销
  2. 个人退休账户(IRA Contributions)5498表格
  3. 捐款/慈善捐赠收据
  4. 如果有海外银行/投资账户年内最高金额超过$10,000美金(所有海外账户内年最高金额的总额),需提供海外账户信息以及每个账户年内最高金额
  5. 医疗开销收据

 

以上只是列出比较重要的基本报税资料,不包括全部税务文件,如果有任何相关的问题,请随时与我们联系,谢谢!

提醒:今年的报税截止日期为04/15/2024

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